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A fabricante de calçados Skechers será adquirida pela 3G Capital, fundo de investimento fundado pelo trio de bilionários brasileiros Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira, informou a companhia nesta segunda-feira (5).
A 3G ofereceu para pagar US$ 63 por ação da Skechers em dinheiro para fechar o capital da empresa, um prêmio de 28% em relação ao fechamento da ação na sexta-feira.
As ações da Skechers subiram quase 26%, para US$ 62,10, nas negociações pré-mercado nesta segunda, após o anúncio.
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A companhia continuará sendo liderada por seu fundador e CEO, Robert Greenberg, além do presidente Michael Greenberg e do COO David Weinberg. A sede seguirá em Manhattan Beach, Califórnia.
“Com um histórico comprovado, a Skechers está entrando em seu próximo capítulo em parceria com a empresa global de investimentos 3G Capital”, afirmou Greenberg em comunicado.
“Dado o seu notável histórico de facilitar o sucesso de alguns dos negócios de consumo globais mais emblemáticos, acreditamos que esta parceria apoiará nossa talentosa equipe na aplicação de sua expertise para atender às necessidades de nossos consumidores e clientes, ao mesmo tempo em que possibilita o crescimento da empresa a longo prazo”, falou.
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De acordo com a 3G Capital, o objetivo é apoiar a expansão da Skechers em áreas como desenvolvimento internacional, canais diretos ao consumidor, atacado doméstico e investimentos estratégicos em distribuição, infraestrutura e tecnologia.
A gestora, que tem histórico de investimentos em grandes marcas globais de consumo, afirmou que a aquisição representa uma parceria de longo prazo com uma empresa “fundadora e inovadora”.
Após a conclusão da operação, a Skechers deixará de ser listada na bolsa e passará a ser uma empresa de capital fechado. Segundo o comunicado, os atuais acionistas também terão a opção de receber uma contraprestação mista, cujos detalhes não foram divulgados.
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Com receita anual de US$ 9 bilhões, a Skechers é atualmente a terceira maior empresa de calçados do mundo. A companhia destacou que a transação foi aprovada por unanimidade pelo conselho de administração, incluindo um comitê independente.